Program 2024

Nahlédnutí pod pokličku finančního řízení největšího hokejového klubu v Česku, ice arény i fan experience agentury dodávající služby pro top světové sportovní eventy. Specifika a úskalí finančního plánování ve sportovním prostředí, profesionalizace firemních procesů, organizační uspořádání sportovních entit a mnohem více. Již příští čtvrtek, #NEZASTAVÍŠ!

Investice jsou královská disciplína ve financích. U klientů budí respekt. V této panelové diskuzi porovnáme standardní investiční možnosti (akcie a například státní dluhopisy) a neregulované investiční nástroje. Zlato, kryptoměny, dluhopisy s kreditním rizikem. Jak moc rizikové tyto investice jsou, a nemohou být dokonce přínosem? Jsou neregulované nástroje skutečně vhodnou alternativou, nebo jen představují spekulativní a rizikový prvek v investičním portfoliu klienta? Podíváme se na toto téma z několika perspektiv. Tak, abyste se v roli investora dokázali lépe rozhodnout.

Klasický finanční poradce, s odborným vzděláním a zkušenostmi, nebo finanční influencer, který šíří informace a tipy na sociálních sítích. Komu může člověk, který chce investovat nebo poradit s financemi věřit? A co absolutní game changer, kdy se finanční poradci a jiní odborníci na finance stávají ambasadory finančních institucí? Tady se totiž snoubí odbornost i vliv. Jak toho využít? V tomto panelu zhodnotíme rizika i přínosy všech přístupů a budeme diskutovat o tom, jak si z každého přístupu vzít to nejlepší tak, aby z toho profitovali vaši klienti.

Petr Pavlásek a Karel Kořený vás provedou společností KFP a to od úplně samého zrodu. Nakoukneme do roku 1998 kdy vznikla první myšlenka „zážitkové“ formy vzdělávání využitím finančních simulací. Účastníci se dozvědí, jak se zakladatelé seznámili, jaké role zastávali v podnikatelské firmě při vzniku KFP i jaká byla motivace pro vznik společnosti. Panelovku zakončíme pohledem do budoucnosti finančního poradenství, představíme nové trendy a strategie směřující k finanční nezávislosti. Pikantní dotazy bude klást nejen moderátor panelové diskuze Filip Halamíček, zapojit se může každý!

Osobní značka představuje pro finanční poradce takřka nezbytnost. Nicméně nezískáte ji za pár dní, ani týdnů, počítejte spíše s měsíci a roky vytrvalé práce. Finančních poradců je jen v Česku více než 15 tisíc. Finfluenceři bez zkušeností zaplavují sociální sítě. A jak v tom máte plavat vy? Jak si finanční poradce může budovat jedinečnou značku a k čemu mu to bude, o tom budeme diskutovat s top českými brandisty Margaritou Fires, Jakubem Kantorem a Jakubem Tomoszkem. O tom, jak si brandovou komunikaci plánovat bude mluvit Radka Legerska.

Každé odvětví má něco do sebe, i když se to na první pohled nezdá. Účetnictví, právo se svými paragrafy, finanční poradenství. Zdánlivě málo atraktivní obory pro propagaci a budování osobní značky. A přesto, i tady to jde! Stačí jen chtít a správně strategicky to uchopit. Jana Sedláková vybudovala top značku v segmentu českého práva a patří k nejpoptávanějším řečníkům u nás. Ve své přednášce vám prozradí, jak se odlišit a nebýt jen jednou právničkou v řadě a jak se vlastně buduje firma i značka v ne úplně sexy oboru.

Investice do nemovitostí jsou na českém trhu oblíbené. Lidé v investiční nemovitosti často a oprávněně vidí jistý příslib pasivního příjmu. Jak si ovšem vybrat správně a nespálit se? Co je potřeba všechno vyhodnotit? A jak poznat, jestli jsou data správná a použitelná? Milan Roček klade důraz na komplexní a detailní data a jeho přednáška přinese především precizní analýzu tržního prostředí a také vhled do vyhodnocení investičních nemovitostí. Dozvíte se také, co všechno ovlivňuje hodnotu nemovitosti a jaká rizika se s investováním do nemovitostí pojí. Získejte cenné know how a využijte ho při rozšiřování investičních portfolií.

Patří dluhopisy do investičního portfolia? Odpověď není úplně jednoduchá. Vladimír Pikora vám nastíní, jak efektivně a co nejlépe zhodnotit kvalitu dluhopisové emise. Představí klíčové faktory, které rozhodování o investování do dluhopisů ovlivňují. Seznámíte se s analýzou dluhopisových emisí: Vladimír ukáže, jak hodnotit úrokové sazby nebo platební schopnosti emitenta, jak na ratingové agentury i trh celkově. Zjistíte, jaké dluhopisy vybírat s ohledem na jejich riziko i výnosový potenciál a odnesete si tipy na praktické nástroje pro poradce, které vám usnadní každodenní práci.

Naučte se vyjednávat jako nejlepší vyjednavači světa. Vyjednáváním si vybudujete mnohem lepší a zdravější vztahy a získáte respekt. Protože vyjednáváním ukazujete respekt k lidem s jiným názorem nebo pohledem, a když jim budete vyjednáváním prokazovat empatii a naslouchat, snáze a rychleji se domluvíte na tom, co chcete nebo potřebujete. Přestanete se při konfliktech hádat a najdete mnohem lepší řešení, než jste si mysleli. Také si uvědomíte, proč #ArgumentyNefungují, že win-win Vás láká do pasti a proč nejlepší vyjednavači světa jsou nejmilejšími lidmi u stolu.

Abyste si přes sociální sítě budovali silnou osobní a odbornou značku, musíte být vidět. Prezentovat se jako odborník nestačí, je potřeba sdílet své zkušenosti a ukazovat, co děláte. Jen tak získáte na největší byznysové síti u nás nejen vliv, ale také poptávky, či nové klienty. Radka Legerska vám ve své přednášce předá to nejlepší z toho, co se jí osvědčuje v její každodenní praxi. Začněte si také budovat silnou expertní značku, staňte se finfluencerem a předběhnete svou konkurenci o pár svižných kroků.

Finfluenceri, finanční komunity, neregulované subjekty nabízející finanční poradenství a možnosti investování bez dohledu centrálních bank, které nedrží s trendy na sociálních sítích. Jak to mění chování investorů, s čím se potýkáme, a do kdy bude umělá inteligence v investování pouze marketingovou strategií, než se stane skutečností?

Jak se Česká republika přizpůsobuje a reaguje na globální trend crowdfundingu? Prozkoumejte očekávané změny v regulaci a jejich vliv na tradiční investiční paradigma. Tato panelová diskuze odhaluje, jak nové předpisy vytvářejí prostor pro inovativní financování a jak tyto změny mohou podpořit růst a diverzifikaci ekonomiky. Ukážeme, jak crowdfunding otevírá dveře pro nové typy investorů a podnikatelů, kteří hledají alternativní způsoby financování svých projektů. Zároveň se zaměříme na výzvy a příležitosti, které tyto změny přinášejí pro český trh, a jak mohou ovlivnit budoucí investiční trendy v regionu.

Od finanční závislosti k finanční svobodě. Karel Kořený vám ve svém workshopu prakticky předvede svou edukativní hru Finanční svoboda. Zahrajete si dynamickou deskovku, která simuluje různé finanční situace a rozhodnutí od mládí až po důchod. Pobavíte se a ještě se inspirujete, jakým způsobem můžete své klienty vést k lepšímu finančnímu plánování a potažmo také k finanční svobodě. Díky Karlově workshopu si osvojíte další metody, jak klientům jednoduše vysvětlit základy investování nebo potřebnost různých finančních produktů.

Finanční poradci nemusí pracovat jen v provizním systému. Pokud budete vědět, jak na to, můžete za své služby nechat platit přímo vaše klienty. Źe nevíte, jak na to? Že nevíte, jak se hledá ta správně bonitní klientela a co vlastně klientům účtovat můžete a co už ne? Přijďte na workshop Jana Lišky, který vám ukáže možnosti, jak přejít na placené poradenství a předá vám best practice, jak to udělali poradci před vámi. Dá vám odpovědi na otázky týkající se modelů poradenství, legislativy, procesů i cenotvorby.

Už nějakou dobu radíte svým klientům za peníze a chcete vědět, jak to dělají jiní, klientem placení poradci? Zúčastněte se naší diskuze a nahlédněte do poradenské kuchyně ostatních. Zaměříme se především na dvě klíčové entity, etické jednání a transparentnost, které vedou k udržitelnému úspěchu. Získáte také konkrétní návody, jak optimalizovat své procesy, zefektivnit cenovou politiku nebo jak nad placeným poradenstvím přemýšlet strategicky.

Bitcoin začíná být uznávané alternativní aktivum i mezi tradičními finančníky. Může za to nastupující regulace jeho poskytovatelů od ČNB, schválení ETF na bitcoin od správců jako jsou BlackRock, Fidelity, VanEck nebo Franklin, ale také jeho spekulativní povaha. Na workshopu se naučíte různé přístupy investice do bitconu s cílem snižovat riziko. Prozkoumáme také osvědčené principy v rámci poradenské praxe a podíváme se na nástroje které je vhodné používat pro efektivní klientskou práci.

Na tomto workshopu se dozvíte praktické rady a osvědčené postupy, jak finanční poradci mohou neustále rozvíjet své dovednosti a znalosti. Účastníci se seznámí s různými zdroji vzdělávání, včetně kurzů, odborných seminářů, online platforem a literatury. Workshop dává důraz na strategie plánování vzdělávání, výběr relevantních témat pro zdokonalení a způsoby, jak integrovat nové znalosti do každodenní praxe. Tato událost poskytne konkrétní kroky a nástroje, které pomohou finančním poradcům udržovat si konkurenční výhodu v rychle se měnícím prostředí.

Nezapomínejte na své klienty. Získejte praktický návod, jak efektivně a strategicky využívat CRM systém ve finančním poradenství. Účastníci se seznámí s konkrétními kroky a postupy, jak správně implementovat a optimalizovat CRM pro zlepšení sledování kontaktů, personalizovanou komunikaci s klienty, plánování aktivit a správu obchodního toku. Workshop zdůrazní výhody a klíčové funkce CRM a nabídne tipy, jak využít tuto technologii pro posílení zákaznických vztahů a růst podnikání finančního poradce.

Kryptoměny nejsou jen “zázračný investiční nástroj“. Jak mohou nové technologie a kryptoměny ovlivnit sociální a ekonomické problémy? Účastníci budou diskutovat o možnostech finanční inkluze, mikrofinancování a mezinárodních transakcích pomocí kryptoměn. Zmíníme příklady projektů, které využívají kryptoměny k řešení těchto otázek, a prozkoumáme výhody a rizika této nové formy ekonomie. Workshop zahrnuje také praktickou demonstraci kryptoměnových aplikací a krátký úvod do světa kryptoměn, aby účastníci lépe porozuměli jejich potenciálu jako nástroje pro zlepšení sociálně ekonomické situace.

Tento exkluzivní workshop je určen finančním poradcům, kteří se zajímají o problematiku řešení těch největších pojistných událostí. Připojte se k nám na tomto unikátním workshopu, kde se dozvíte o úskalích a problematice efektivní likvidace velkých pojistných událostí přímo od člověka, který má s likvidací událostí tohoto typu jedny z největších zkušeností u nás.

TOP 5 postupů na získání zákazníků, které můžete aplikovat už zítra. V průměru tyto taktiky generují tisíce poptávek měsíčně. Naučte se získávat leady efektivně a moderní formou díky on-line marketingové strategii. Ukážeme si konkrétní case studies i nastavení kampaní, díky kterých jsme v lednu vygenerovali tržby v hodnotě 50 000 000 Kč. Potom bude jen na vás, jak dobří jste obchodníci a jak máte silný produkt!

Zajímá vás, jak využít pojistnou událost k posílení vztahů s klientem a získání nových obchodních příležitostí? Nenechte si ujít unikátní diskuzní panel, v kterém se setkáte se zakladateli EUCS (Lukáš Kaplan a Jan Morávek), největší české společnosti zabývající se odškodněním a Jaroslavem Pultarem, expertem na placené servisní poradenství a prémiové finanční služby.

Už nějakou dobu radíte svým klientům a přemýšlíte kam dále posunout své podnikání?, jak se z poradce stát majitelem, jak svou poradenskou praxi předat další generaci, má smysl s někým spojit své firmy? Zúčastněte se naší diskuze a nahlédněte do poradenské kuchyně a trendů příštího desetiletí. Ponořte se společně s námi do strategických otázek, nad kterými jste možná ještě ani nepřemýšleli.